2022年11月9日，徐州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司（簡稱“徐州國投集團”）2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行，募集資金規(guī)模6億元，期限為5（3+2）年，票面利率為2.74%。作為徐州國投集團在資本市場上首次發(fā)行的債券，此次發(fā)行進一步拓寬了公司的融資渠道，優(yōu)化了負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，邁出了從傳統(tǒng)融資方式向市場化融資方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步，為后續(xù)在資本市場運用其他融資工具奠定了良好基礎(chǔ)。

本期公司債發(fā)行是徐州國投集團在資本市場的首次亮相，2.74%的票面利率創(chuàng)下了近年來全國AA+主體3年期及以上私募公司債券發(fā)行利率新低；同時亦是非公開信用類債券發(fā)行利率歷史最低記錄。此次發(fā)行獲得市場投資者踴躍認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.43倍。

此次公司債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了資本市場和投資者對徐州市經(jīng)濟發(fā)展的充分關(guān)注，表明了對徐州國投集團經(jīng)營狀況、發(fā)展前景的高度認(rèn)可。為做好本次公司債券的發(fā)行工作，徐州國投集團堅持“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，在主承銷商中泰證券股份有限公司及各中介機構(gòu)的通力配合下，準(zhǔn)確把握當(dāng)前市場形勢及相關(guān)政策導(dǎo)向，緊盯重點任務(wù)和重點環(huán)節(jié)，通過前期的充分準(zhǔn)備，吸引了眾多投資人關(guān)注，最終高效完成了本次發(fā)行工作。

下一步，徐州國投集團將全面深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨的二十大精神，加快產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過增強資本運作和融資能力，充分利用金融政策，推動國有資本向能源新能源、雙碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)兩大領(lǐng)域集聚，加強科技創(chuàng)新，不斷提升企業(yè)核心競爭力，助力高質(zhì)量發(fā)展，為“建設(shè)產(chǎn)業(yè)強市、打造區(qū)域中心”貢獻國投力量。